Geordi wird auf einem Shuttleflug nach Risa von den Romulanern entführt. Nach einer Gehirnwäsche kehrt er auf die Enterprise zurück, äusserlich der alte, innerlich jedoch empfangsbereit für die Befehle der Romulaner. In ihrem Auftrag soll Geordi den klingonischen Gouverneur Vagh ermorden, und zwar vor vielen Zeugen, damit die Allianz zwischen der Föderation und den Klingonen zerstört wird.