Odan, ein Botschafter vom Planeten Trill, soll zwischen zwei verfeindeten Völkern auf dem Alpha- und dem Betamond vermitteln, um einen Krieg zu verhindern. Dr. Crusher und Odan verlieben sich ineinander. Beim Flug zu dem umkämpften Planeten wird das Shuttle beschossen, in dem sich Riker und Odan befinden. Odan wird dabei verletzt. Es stellt sich nun heraus, dass Odans Körper nur der Wirt für einen Parasiten ist, der der eigentliche Odan ist. Dieser Parasit muss unbedingt überleben und braucht einen neuen Wirtskörper, da er ausserhalb nur kurze Zeit lebensfähig ist.