Bei einer Hilfsaktion auf einem talarianischen Trainingsschiff findet das Aussenteam der Enterprise vier verletzte junge Talarianer und einen jungen Menschen. Nach einer Gentypen-Analyse kann er als Jeremiah Rossa identifiziert werden, der als Kleinkind in die Hände der Talarianer geriet. Jono, wie er sich jetzt nennt, fühlt und denkt wie ein Talarianer und möchte nach Hause zu seinem Vater, Captain Endar, zurückkehren. Auch Endar, der Kontakt aufnimmt, besteht auf der Übergabe seines Sohnes. Da Jono jedoch menschlicher Herkunft ist und auf der Erde noch seine Grossmutter, die Admiralin Rossa hat, besteht Picard darauf, ihn zur Erde zurückzubringen. Für Jono beginnt eine schwierige Zeit.