Picard ist bei den Cardassianern gefangen und wird von Madred sowohl körperlich als auch seelisch gefoltert. Die Zugeständnisse, die Madred von ihm erwartet, macht er jedoch nicht. Inzwischen werden auf der Enterprise Vorbereitungen getroffen, um die Cardassianer in die Schranken zu weisen. Die Flotte der Cardassianer wird im McAllister-Nebel vermutet. Als Captain Jellico dem Captain der cardassianischen Flotte droht, diese Schiffe in die Luft zu jagen, willigt er ein, sich zurückzuziehen und auch den Gefangenen, Captain Picard, herauszugeben