Bei Datas Simulatorspielen auf dem Holodeck taucht plötzlich eine Figur auf, die aus Fleisch und Blut zu bestehen scheint. Prof. Moriarty verlangt, dass auch seine Freundin Regina materialisiert wird, Picard lehnt das jedoch ab. Daraufhin bemächtigt sich Moriarty der Kontrolle über das Schiff und erpresst Picard und seine Besatzung, was zu lebensgefährlichen Situationen an Bord führt.