Admiral Nechayev suspendiert Captain Picard, Beverly und Worf vom Dienst. Sie hat einen Geheimauftrag für die drei. Captain Jellico übernimmt das Kommando und führt sofort eine Reihe von neuen Massnahmen ein, die die Besatzungsmitglieder der Enterprise ziemlich verwirren. Die Enterprise fliegt zu einem Treffen mit einem cardassianischem Schiff, wo Jellico mit dem Cardassianer Lemec Verhandlungen über einen umstrittenen Sektor führen soll. Picard, Beverly und Worf begeben sich unterdessen nach Celtris Drei, auf einen Planeten, wo ein geheimes Labor der Cardassianer vermutet wird.