Die Enterprise verfolgt ein Föderationsshuttle zum Planeten Tarchannen Drei. An Bord des Shuttles befindet sich ein Sternenflottenoffizier, der vor Jahren zu einem Landeteam gehörte, das den Planeten besuchte. Zwei weitere Mitglieder des Landeteams sind inzwischen verschollen, die anderen beiden - Geordi LaForge und Susanna Leitjen - sind Besatzungsmitglieder der Enterprise. Der Flüchtige taucht zu schnell in die Atmosphäre des Planeten ein, sein Shuttle verglüht. Auf Tarchannen Drei findet das Team der Enterprise zwei weitere Shuttles, von den Vermissten aber keine Spur. Zurück auf dem Schiff macht Susanna eine seltsame Mutation durch: Ihre Haut verfärbt sich, die Struktur ihrer Hautzellen verändert sich. Es scheint, als treibe sie ein innerer Zwang dazu, auf den Planeten zurückzukehren. Auch Geordi ist in Gefahr: Er hat sich bereits wieder auf den mysteriösen Planeten hinuntergebeamt.