Die Enterprise ist nach Malcor gekommen, um die Bewohner des Planeten, die kurz vor dem Sprung in den Weltraum stehen und somit als potentielles Mitglied der Föderation in Frage kommen, zu beobachten. Da die Malcorianer Angst vor anderen Lebewesen haben, unterzieht sich Riker einer kosmetischen Verwandlung, um sich dann im Aussehen eines Einheimischen auf den Planeten zu begeben. Unterdessen nimmt Picard ersten Kontakt mit dem Kanzler der Malcorianer auf, der nur langsam Vertrauen fasst. Als Rikers Identität auf dem Planeten nach einer schweren Verletzung entdeckt wird, steht die gesamte Mission auf dem Spiel.