Captain Picard wird von den Borg auf ihr Schiff geholt und dort selbst in einen Borg verwandelt. Das heisst, er ist halb Mensch, halb Maschine. Er bekommt den Namen Locutus und gilt als Sprecher der Borg, wenn es darum geht, den Menschen Befehle zu übermitteln. Riker wird an seiner Stelle zum Captain der Enterprise gemacht und sieht sich einer riesigen Kriegsflotte der Borg gegenüber. Inzwischen wurde auf der Erde eine Armada zusammengestellt, in der sich auch einige Schiffe der Klingonen befinden. Ausserdem wird die Möglichkeit erwogen, die Romulaner um Hilfe zu bitten. Es kommt zu einer Schlacht, die für die Föderation in einer Katastrophe endet. Doch dann entwirft Riker eine neue Taktik, in deren Mittelpunkt das Mensch-Maschinenwesen Picard / Locutus steht.