Auf der Suche nach dem verschwundenen Raumschiff U.S.S. Drake gelangt die Enterprise zum Planeten Minos, dessen Bevölkerung in den letzten grossen Kriegen ihren Lebensunterhalt als Waffenhändler für alle Seiten verdiente. Als Riker, Data und Lieutenant Yar den Planeten inspizieren, werden sie von scheinbar unbesiegbaren Robotern attackiert, Riker von einer Energieglocke gefangen. Captain Picard und Dr. Crusher stürzen in ein unterirdisches Gewölbe, wobei Dr. Crusher verletzt wird. Picard entdeckt dort das Hologramm eines Waffenverkäufers.