Die Enterprise nimmt die angeblich verfolgten Klingonen Korris und Konmel an Bord. Man entdeckt zu spät, dass sie Abtrünnige ihres Volkes sind. Sie planen, mit Hilfe des an Bord diensttuenden Klingonen Lieutenant Worf das Raumschiff zu übernehmen. Aber Worfs Loyalität gilt allein der Enterprise und seiner Besatzung.

[Anmerkung: Erstmalig wird in einer Episode stärker auf die einstigen Feinde, die Klingonen, eingegangen. Worf alias Michael Dorn tritt in den Vordergrund, um Vorurteilen gegen die Lebensweise, die fremden Rituale und Kulturen der Klingonen entgegen zu wirken.]