Auf der Suche nach einem vermissten Transportschiff der Föderation trifft die Enterprise auf ein Schiff der Ferengi. Im Glauben, die Enterprise wolle sie vernichten, eröffnen die Ferengi sofort das Feuer, werden aber von der Enterprise kampfunfähig gemacht. Es stellt sich heraus, dass die Ferengi von einer Art Sonde festgehalten werden. Kurze Zeit später ereilt das gleiche Phänomen die Enterprise. Zwei Wissenschaftler von einem nahen Planeten beamen an Bord und erklären, dass Flüge mit Warp-Antrieb ihren Planeten zerstören würden, da sich dadurch schnell wachsende Subraum-Spalten bilden, die schliesslich den normalen Raum verschlingen. Tatsächlich bildet sich bei einer Demonstration ein riesiger Subraum-Spalt. In diesem Moment wird das vermisste Schiff entdeckt: Es treibt auf den Subraum-Spalt zu und droht, in jedem Moment auseinanderzubrechen