Die Enterprise ist unterwegs zum Planeten der Kes und der Prytt. Die Kes möchten der Föderation beitreten, während die Prytt jeden Kontakt mit der Aussenwelt ablehnen. Als Picard und Beverly sich auf die Oberfläche zu den Kes beamen wollen, wird der Transporterstrahl abgelenkt und sie landen in einer Gefängniszelle bei den Prytt. Auf der Enterprise bemüht sich Botschafter Mauric inzwischen, die Rettungsaktion zu koordinieren. Als jedoch Picard und Beverly beim vereinbarten Treffpunkt nicht auftauchen, unterstellt er den Leuten der Enterprise, dass sie mit den Prytt zusammenarbeiten, um das Volk der Kes zu schädigen.