Data und Lore haben sich vereint und mit Hilfe der Borg Picard, Troi und Geordi gefangengenommen. Riker und Worf konnten entkommen. Beverly, die das Kommando auf der Enterprise hat, befiehlt, alle Aussenteams, die noch auf dem Planeten sind, auf die Enterprise zu beamen. Bevor jedoch alle an Bord sind, wird die Enterprise von einem Borg angegriffen. Die Enterprise muss sich zunächst zurückziehen, aber mit Fähnrich Taitts und Lieutenant Barnabys Hilfe gelingt es Beverly, die Borg zu täuschen und weitere Mitglieder des Aussenteams an Bord zu beamen. Dann wird die Enterprise jedoch erneut angegriffen und flieht mit Hilfe des metaphysischen Schildes in die Corona der Sonne. Das Borg-Schiff kann dorthin nicht folgen. Taitt hat einen neuen Plan und löst eine Sonnenerruption aus, die den Feind vernichtet. Riker und Worf sind inzwischen auf Hugh gestossen, der mit Lores Plänen nicht einverstanden ist und eine Widerstandsgruppe gebildet hat