Drei Iyaaraner, die das erste Mal Kontakt mit Menschen haben, sind an Bord der Enterprise. Worf muss sich dem arroganten Botschafter Byleth widmen, der ihn ständig herumkommandiert. Troi hat es mit Botschafter Loquel zu tun, dessen Interesse ausschliesslich in der Nahrungsaufnahme liegt. Captain Picard dagegen fliegt mit dem dritten Mann, Voval, in einem Shuttle zum Heimatplaneten der Iyaaraner. Auf dem Weg dorthin müssen er und Voval auf einem unbekannten Planeten notlanden. Voval wird dabei schwer verletzt.