Die Enterprise empfängt von Ohniaka Drei einen Notruf und begibt sich dorthin. Alle Personen auf dem Aussenposten sind tot. Plötzlich werden Data, Riker und ihre Begleiter von einigen Borg angegriffen. Data tötet einen der Borg, und auch die anderen können ausgeschaltet werden. Data hat dabei jedoch eine neue Erfahrung gemacht. Er ist wütend geworden. Auch das Verhalten der Borg war merkwürdig, es schien, als würden sie nicht mehr zum Kollektiv gehören, sondern als Einzelwesen agieren. Data ist sehr verwirrt, weil er zum ersten Mal eine Emotion erlebt hat. Er flieht zusammen mit dem Borg Crosis in einem Shuttle von der Enterprise, fliegt durch einen Transwarp-Kanal und landet auf einem Planeten. Die Enterprise folgt und schickt Aussenteams auf den Planeten, die Data suchen sollen. Picard, Troi, Geordi und Riker gelangen zu einem Bau, der offenbar eine Versammlungshalle ist. Dort werden sie von den Borg gefangengenommen. Ihr Anführer ist Lore, Datas Bruder