Der berühmte Botschafter Spock ist spurlos verschwunden. Captain Picard und seine Mannschaft erhalten den Befehl, ihn zu suchen. Hinweise des Geheimdienstes besagen, dass Spock auf Romulus in Begleitung eines Romulaners namens Pardek gesehen wurde. Von Sarek, Spocks Vater, erfährt Picard, dass der Botschafter schon seit langem eine freundschaftliche Beziehung zu Pardek unterhält. Als Romulaner verkleidet begeben sich Picard und Data auf den Planeten Romulus.

Der berühmte Botschafter Spock ist spurlos verschwunden. Captain Picard und seine Mannschaft erhalten den Befehl, Spock zu suchen. Hinweise des Geheimdienstes besagen, dass Spock auf Romulus in Begleitung eines Romulaners namens Pardek gesehen wurde. Als Romulaner verkleidet begeben sich Picard und Data auf den Planeten Romulus. Dort werden sie von zwei romulanischen Soldaten gefangengenommen und in eine Höhle geführt. Unterdessen stellt Riker fest, dass sich die Romulaner mehrere ausgemusterte Schiffe von einem Raumschiff-Friedhof besorgt haben. Was haben die Romulaner vor?

[Anmerkung: Gastauftritt des legendären "Mr. Spock" Leonard Nimoy!]