Die Botschafterin K'Ehleyr bittet Captain Picard, an Bord eines Klingonen-Kreuzers zu kommen, da das Oberhaupt der Klingonen, der Führer des Hohen Rates, K'Mpec, im Sterben liegt. Picard muss ihm versprechen, herauszufinden, wer von den beiden Herausforderern K'Mpec vergiftet hat. Gowron und Duras, die beiden Herausforderer, müssen sich einem Ritual unterziehen, das am Schluss den am besten geeigneten Führer ausweist. Picard überwacht dieses Ritual. Inmitten des Rituals explodiert eine Bombe.