Q erscheint wieder einmal an Bord der Enterprise. Er bittet Picard, als Mitglied der Besatzung aufgenommen zu werden, da er, wie er zugeben muss, aus seinem Kontinuum verdrängt worden ist. Picard lehnt das ab. Daraufhin versetzt Q mit seinen Kräften die Enterprise in eine ferne, unbekannte Galaxis, wo die Besatzung auf das Volk der BORG stösst. Die BORG sind eine Mischung aus natürlich geborenen Lebewesen und kybernetischen Teilen. Dadurch hat ihre Technologie eine Höhe erreicht, die den Menschen weit überlegen ist. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Es gelingt der Enterprise zwar, das Schiff der BORG schwer zu beschädigen, aber schon bald beginnt sich das Schiff von alleine zu regenerieren