Deanna Troi soll nach einer Konferenz, an der sie teilgenommen hat, mit einem Shuttle auf die Enterprise zurückgebracht werden. Das Shuttle hat eine technische Störung und stürzt auf den Planeten Vagra 2. Das einzige Lebenwesen auf diesem Planeten ist eine amorphe, schwarze, ölige Masse mit dem Namen Armus. Dieses Wesen hat nur Freude daran, andere Lebewesen leiden zu sehen. Es verhindert, dass die beiden im abgestürzten Shuttle eingeschlossenen Überlebenden, Deanna Troi und ein Lieutenant, gerettet werden können. Bei einer Konfrontation mit diesem Wesen wird Tasha, die Mitglied des Aussenteams war, getötet. Wenig später verschlingt Armus auch noch Commander Riker.

[Anmerkung: Zum ersten Mal muss eine Hauptfigur in dieser (und der alten) Serie durch Tod ausscheiden. Der Episode war ein langes Tauziehen über die Rollendefinition der Tasha Yar zwischen Denise Crosby und Gene Roddenberry vorausgegangen. Schweren Herzens musste der Vater der Serie die Entscheidung Crosbys, aus der Serie auszusteigen, annehmen, weil ihr die Rolle der Tasha zu wenig Spielraum liess.]