Nachdem die Enterprise der von dem übermächtigen Q inszenierten Gerichtsverhandlung glücklich entkommen ist, setzt das Schiff die Reise nach Farpoint fort. Dort angekommen, ereignen sich seltsame Dinge: Alle Wünsche scheinen wahr zu werden, die telepathisch begabte Deanna Troi verspürt starke Schmerzen und schliesslich wird genau in dem Moment, als ein Landeteam ein unterirdisches Gewölbe entdeckt, "Farpoint Station" von einem unbekannten, riesigen Raumschiff beschossen. Die Crew der Enterprise muss erkennen, dass die gesamte Station ein gigantisches Lebewesen ist, welches verletzt auf dem Planeten angekommen war und nun von den Bewohnern gefangengehalten wird. Der unbekannte Angreifer entpuppt sich als zweites extraterrestrisches Wesen, welches gekommen ist, seinen "Kameraden" zu retten. Zu allem Überfluss erscheint auch noch Q auf der Bildfläche.

[Anmerkung: "Pille", DeForest Kelley von der "alten" Enterprise, hat einen kurzen Gastauftritt als 137jähriger Admiral McCoy, und erstmals ist zu sehen, wie sich Rumpf und Kampfbrücke der Enterprise voneinander trennen. Diese Fähigkeit besass zwar auch die alte Enterprise, allerdings wurde es nie gezeigt.]