Die Enterprise stattet dem Planeten Velara-Drei einen Besuch ab. Eine Expedition der Föderation hatte festgestellt, dass sich auf diesem Planeten keine Spur von Leben entdecken lässt. Deshalb wurde dort eine Gruppe von "Terraformern" abgesetzt. Diese Wissenschaftler haben die Aufgabe, auf dem Planeten Vegetation und Atmosphäre zu entwickeln, um Valera-Drei für die menschliche Kolonisation vorzubereiten. Während der Arbeit der "Terra former" wird einer von ihnen, Malencon, auf eigenartige Weise getötet. Ein Laserbohrer gerät ausser Kontrolle, er hat scheinbar mit eigenem Willen seinen tödlichen Strahl auf Malencon gerichtet. Durch eingehende Untersuchungen kommen Data, Dr. Crusher und Geordi dem tödlichen Geheimnis auf die Spur