Worf und sein Sohn Alexander sind auf ihrem Heimatplaneten, um an den traditionellen Kampf-Festspielen teilzunehmen. Worf hofft, dass Alexander, der bisher wenig Interesse am Kämpfen gezeigt hat, dort endlich die Entscheidung trifft, ein echter Krieger zu werden. Als die beiden eines Abends überfallen werden, werden sie vom rätselhaften Gin Tar gerettet. Die beiden Verdächtigen werden auf der Raumstation "Deep Space Nine" vermutet. Auf dem Weg dorthin eröffnet Gin Tar Worf und Alexander, dass hinter dem Überfall eine feindliche Dynastie stecke, die verhindern wolle, dass Alexander später sein Erbe antrete. Deshalb müsse er unbedingt ein guter Kämpfer werden. Als die Verdächtigen schliesslich gestellt werden und sich ihre Unschuld herausstellt, wird Worf misstrauisch und stellt Gin Tar zur Rede. Tatsächlich ist er nicht derjenige, der er zu sein vorgibt

[Anmerkung: In dieser Episode besucht die Enterprise die Raumstation "Deep Space Nine" und der Ferengi Quark gibt einen entscheidenden Tip!]