Worf fliegt nach Boreth. Dort soll in Kürze die Rückkehr von Kahless, des seit Jahrhunderten erwarteten Vereinigers des klingonischen Reiches, stattfinden. Als Kahless dann tatsächlich erscheint, kann er alle anwesenden Klingonen von seiner Identität überzeugen, bis auf Gowron, den Führer des Hohen Rates. Auch auf der Enterprise ist man misstrauisch: Blutspuren an einem Messer des echten Kahless werden mit Gewebeproben des neu erschienenen Kahless verglichen. Aber es scheint sich wirklich um ein- und dieselbe Person zu handeln. Gowron jedoch glaubt nach wie vor an einen Betrug und fordert den angeblich unbesiegbaren Kahless zum Zweikampf.