Picard und ein Team der Enterprise sind im 19. Jahrhundert in San Francisco gelandet. Der Schriftsteller Clemens schnüffelt ihnen hinterher, da er sie für Zeitreisende und somit für eine Bedrohung der Menschheit hält. Beverly und Geordi stellen fest, dass tatsächlich fremde Wesen auf der Erde sein müssen, die viele Menschen umbringen, indem sie deren Energie aussaugen. Man stellt fest, dass die Fremden mit Hilfe triolischer Wellen von ihrem Universum in das der Menschheit transportiert worden sind. Der Ausgangsort der triolischen Wellen ist die Höhle, durch die auch die Enterprise-Mannschaft auf die Erde gelangte.