Aufgrund des Austauschprogrammes zwischen Klingonen und der Föderation kommt ein klingonischer Offizier namens Kurn an Bord der Enterprise und übernimmt für begrenzte Zeit die Funktion des Ersten Offiziers. Schon bald verrät er Worf, dass er sein Bruder ist. Er will, dass Worf ihm hilft, ihren toten Vater vom Makel des Verrats zu befreien. Dazu muss Worf vor dem Hohen Rat der Klingonen erscheinen.