Die Enterprise hat den Planeten Tanuga IV erreicht. Riker wird auf eine Forschungsstation, die um den Planeten kreist, gebeamt, um von dem Wissenschaftler Dr. Apgar zu erfahren, wie weit er mit der Entwicklung des Krieger-Wellen-Konverters, einer neuen Energiequelle, gekommen ist. Kurz nachdem Riker zurückbeamt, explodiert die gesamte Forschungsstation. Wenig später erscheint Krag, der Untersuchungsbeauftragte des tanuganischen Sicherheitsdienstes, um Riker unter dem dringenden Verdacht, Dr. Apgar getötet zu haben, zu verhaften.