Dr. Beverly Crusher hat die Enterprise verlassen und wurde durch Dr. Katherine Pulaski ersetzt. Dr. Crusher wurde zur Leiterin des medizinischen Hauptquartiers der Sternflotte ernannt. Wesley Crusher ist noch an Bord, soll aber bei nächster Gelegenheit seiner Mutter folgen. Die Enterprise soll Exemplare einer tödlichen Plasmaseuche, die im Rachelis-System ausgebrochen ist, zur Wissenschaftsstation Tango Sierra bringen, wo man versuchen will, ein Gegenmittel zu erzeugen. Da diese Seuche äusserst gefährlich ist, werden besondere Sicherheitsmassnahmen eingeleitet. Eines nachts wird Counselor Deanna Troi von einem körperlosen Energiewesen durchdrungen und innerhalb weniger Stunden schwanger. Der Fötus in ihrem Leib entwickelt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Dr. Pulaski kann dafür keine Erklärung geben.

[Anmerkung: Die Episode war ursprünglich eine Drehbuchidee für die nie realisierte Fortsetzung der klassischen Enterprise-Serie mit dem Titel "Star Trek II", deren Vorbereitungen jedoch neun Tage vor Drehbeginn gestoppt wurden. Stattdessen wurde der erste Star Trek -Spielfilm produziert.]