Picard und Data befinden sich in einem Hologramm auf dem Holodeck. Als Data gerade Shakespeare rezitiert, nähert sich der Orient-Express und droht, beide zu überrollen. Der Zug entstammt einem anderen Programm, in dem sich Beverly vorzugsweise aufhält. Der Befehl an den Computer, die Simulationen zu stoppen, wird ignoriert. Auch die Annahme anderer Befehle wird verweigert. Auf der Suche nach der Ursache des Defektes entdeckt Data ein molekülartiges Gebilde, das Energie umsetzt, nicht berührt werden kann und zu wachsen scheint. Nach weiteren unerklärlichen Erlebnissen - diesmal im Orient-Express - vermutet Data, dass die Enterprise im Begriff ist, eine Form von Intelligenz oder sogar Leben zu entwickeln. Picard ist entschlossen, dieses Leben mit Respekt zu behandeln