Worfs Pflegebruder Nikolai ist als Beobachter auf Boraal Zwei stationiert. Er sendet einen Notruf an die Enterprise, als er bemerkt, dass der Planet von atmosphärischen Stürmen bedroht wird. Worf lässt sich chirurgisch in einen Boraalaner verwandeln und begibt sich auf die Suche nach Nikolai. Er findet ihn und eine Handvoll Boraalaner, die ihr Dorf verlassen haben und sich nun vor den Stürmen in eine Höhle flüchten. Worf und Nikolai beamen sich auf die Enterprise zurück. Die Boraalaner sind dem Untergang geweiht, daher beschliesst Nikolai, die Boraalaner heimlich ins Holo-Deck zu beamen, um dort eine Simulation ihres Planeten herzustellen. So sollen sie nicht bemerken, wo sie in Wirklichkeit sind