Troi, Riker und Worf sind auf der Suche nach dem spurlos verschwundenen Captain Picard. In einer Bar erfahren sie, dass er dort von Fremden mit einer unbekannten Waffe aufgelöst wurde. Es besteht kein Zweifel: Picard ist tot. Bei den Fremden handelt es sich um eine Söldnertruppe, die seit längerer Zeit diesen Sektor des Weltraums terrorisiert. Als es auf Barrardas 3 zu einem Zusammenstoss mit den Söldnern kommt, wird Riker gefangengenommen und von Baran, dem Anführer der Söldner, verhört. Plötzlich verlangt einer der Söldner, Riker sofort umzubringen. Es ist Picard, der sich nun Galen nennt.